据玄女所言，她此次下界襄助轩辕实乃是私心之举，情急之下动用星辰之力，必然已被天帝发觉，不消片刻便会被捉回天庭。
轩辕还待劝慰，便见金光万道，彩霞千条，玄女之母，瑶池金母亲身下界，不曾理会轩辕，只将玄女一提便飞升而去。
轩辕匆忙之下，驾驭青牛起飞追赶，眼见便要追上，却见那金母拔下簪子凌空划过，凭空引来一道天河，将轩辕与玄女隔于两岸。
轩辕无法，只得暂且驾牛降落，日后另寻它法。
轩辕乘牛落地后，便见蚩尤氏已然驾船攻至有熊氏。
蚩尤氏世居于涿鹿左近，因参与巫妖之战，实力十去其七，自有熊氏外传技术得知其毫无战力后，便悍然攻至，欲抢夺资材食物与女子。
有熊氏因故女子众多，且多处育龄，在蚩尤氏攻来时可战斗者十不存一，眼见便要被吞并。
轩辕虽勇，只得一人，即便最终可将蚩尤击退，有熊氏亦将损失惨重，思索片刻后，轩辕欲行险，骑青牛突袭蚩尤氏族长。
青牛曰：“不需如此，只消稍待片刻，便有致胜之物送上。”
轩辕连问会是何物，青牛却默然不语。
轩辕焦急间，却见有彩凤送来一图，又有金龙送来一书，称其为九天玄女所赠，轩辕辨识出此物确实为玄女之物，向龙凤道谢后遂径直展开。
此宝名河图洛书，乃开天辟地之前便存在之至宝，可将某时某刻截取，化为一方虚假天地，与真实天地别无二致，若信以为真，则绝无可能脱出。
轩辕以河图洛书在有熊氏祖地布下“混元河洛大阵”，将蚩尤大军齐齐卷入另一世界，蚩尤之兵卒无论在其中对有熊氏如何破坏，对外界亦无法影响分毫，轩辕借助阵法将其逐一击倒，最终只余蚩尤。
蚩尤本体并不如刑天般巨大，但同样亦可动用巫妖之力，力战轩辕不胜后，遂愤然将其激发，化为巨大漆黑野猪横冲直撞，将虚假有熊氏祖地撞得一片狼藉。
轩辕披发浴血，终将蚩尤击败，然其躯体同刑天一致，只可斩断，无法杀伤，轩辕遂将其分为五分，交由赶来支援有熊氏的诸部族分别镇压。
各部族欺轩辕年少，诸多刁难，阴奉阳违，更有暗中运作试图拼好蚩尤之人。
轩辕问青牛曰：“我分明以一人之力击败蚩尤，为何诸族竟不屑一顾？”
青牛答曰：“有巫妖之力类比，若无直观威胁，他们只可能以你的外表判断实力。”
轩辕明悟，遂以河图洛书修复并改造蚩尤氏遗留战船，培养有熊氏水手，最终获得百艘高速浮空战舰，诸跳脱部族方恢复沉默。
轩辕将这百艘战船以鸟为名，旗舰取名“寒鸦”，以之统一涿鹿之战外所有部族，并多次升空寻九天玄女，有战船相助，汹涌天河未能阻止轩辕，但轩辕亦始终未找到玄女。
此后，轩辕于每年玄女被带走之日驾战船升天寻找玄女，始终一无所得，并于炎帝出现后彻底停止。
炎帝者，为远离有熊氏及蚩尤、刑天等部族，西方诸部落之王，已能驯养马匹，训练骑士，手下精锐，皆不逊于刑天蚩尤。
其此次前来，乃是确认东方诸族是否已有统一首领，若无，或首领孱弱无能，则挥军东进。
炎帝曰：“我族绝不如刑天蚩尤般残暴，亦将尽力结束巫妖之战，若轩辕耽于寻找女子不欲为帝，我可代为治理。”
轩辕默，而后对曰：“我享土德，故号黄帝，炎帝请回。”，此语一出，天降功德，云霞璀璨，金光耀眼，炎帝遂退归西方。
